Portefolio Managment Services
Nature : PMS
UGFS-NA offre des services de gestion de portefeuille discrétionnaires qui comprennent l’investissement dans des actions de sociétés cotées, des fonds communs de placement locaux et des produits à revenu fixe en Tunisie.
We distinguish 3 different profiles:
- dynamique: 80% actions ‐ 20% obligations
- équilibé: 50% actions ‐ 50% obligations
- prudent: 20% actions ‐ 80% obligations
Objectif: UGFS‐NA propose également un service sur mesure prenant en compte
Politique de gestion: la stratégie d’investissement vise à réaliser des plus-values à long terme avec le moins de risque possible en ce qui concerne le profil de chaque investisseur et ses exigences.
Equity saving accounts (CEA)
Le CEA est un compte qui doit détenir, pendant au moins 5 ans, des investissements en actions cotées à la Bourse de Tunis, pour au moins 80% de sa taille..
- 20% doit être investi dans des bons de Trésorerie / Obligations.
- En contrepartie, le titulaire d’un CEA bénéficie d’un avantage fiscal spécifique, le montant investi dans le CEA (avec un plafond de 50 000 DT) est déductible du revenu annuel imposable.
Autre services
1- Offrir un soutien aux petites et moyennes entreprises en pré-introduction en bourse (pré-OPA). (pre-IPO).
2- Structuration des opérations financières et assistance sur l’offre de nouvelles actions, la structuration des dettes et des titres hybrides..
